Klyrio
Guide Klyrio
Dernière mise à jour 28 août 2026
Ce guide décrit le cockpit PME bank-first Klyrio : modules, parcours et droits d'accès. Il est public et consultable sans connexion ; l'application reste la référence pour l'usage quotidien.
Vue d'ensemble
Klyrio est un cockpit de pilotage orienté banque pour dirigeants de PME. Il relie flux bancaires, clients, projets, tâches et alertes dans une vision opérationnelle actualisée — sans prétendre remplacer un logiciel comptable ou votre expert-comptable.
La banque est le socle : sans synchronisation Bridge, les indicateurs financiers restent partiels ou indicatifs. Une fois les comptes connectés, la catégorisation, la trésorerie et les alertes s'appuient sur des mouvements réels.
Les modules communiquent entre eux : une transaction peut alimenter un client, un projet et la TVA estimée ; une tâche en retard peut déclencher une alerte ; Jenih lit ce contexte pour vous assister dans l'interface.
Cockpit bank-first
La lecture commence par la trésorerie et les transactions synchronisées. Clients, projets et tâches structurent le suivi commercial ; la finance synthétise l'ensemble pour le dirigeant.
Pilotage, pas comptabilité
Klyrio aide à décider et agir : encaissements, charges, priorités, relances. Il ne produit pas de liasse fiscale, de déclaration TVA officielle ni d'écritures comptables certifiées.
Modules interconnectés
Un encaissement validé met à jour le CA, la LTV client et les objectifs du mois. Une attente de paiement alimente la projection. Les demandes internes et l'activité tracent qui a fait quoi.
Actualisation des données
Les soldes et mouvements dépendent de la dernière synchronisation Bridge. Les KPI du tableau de bord et de Finance respectent la période et les filtres actifs (client, membre).
Public vs connecté
Ce guide est accessible sans compte. L'aide in-app (/help) et les réglages nécessitent une connexion et respectent votre rôle dans l'organisation.
Premiers pas
Créez un compte ou connectez-vous pour rejoindre votre organisation. Le premier inscrit devient owner ; les suivants arrivent via invitation d'équipe.
L'onboarding enchaîne la création de l'entreprise, la connexion bancaire Bridge, la première synchronisation puis l'abonnement Stripe. Chaque étape peut être reprise plus tard depuis les réglages ou les pages concernées.
Connexion et inscription
Email et mot de passe, ou « Continuer avec Google ». L'inscription demande prénom, nom, email et mot de passe ; le compte créé devient owner de la nouvelle organisation.
Création de l'organisation
Après inscription, saisissez le nom de l'entreprise. Klyrio crée l'organisation et vous y rattache en owner. Les informations légales (SIRET, adresse) se complètent ensuite dans Réglages → Entreprise.
Connexion Bridge
Étape clé de l'onboarding : ouvrez l'interface sécurisée Bridge, choisissez votre banque et autorisez la lecture des comptes. Sans cette étape, Transactions et Finance restent vides ou limités.
Première synchronisation
Attendez l'import des mouvements avant de catégoriser. La date de dernière synchro apparaît sur le tableau de bord et dans les réglages Bridge.
Abonnement et essai
Stripe gère l'essai et la facturation récurrente. Choisissez votre formule depuis l'onboarding ou Réglages → Abonnement ; le portail client Stripe permet de gérer le moyen de paiement et les factures.
Parcours entreprise
Au-delà d'un certain nombre de collaborateurs, un parcours entreprise propose un contact commercial plutôt qu'un checkout en ligne. L'organisation peut être marquée pour revue avant activation complète.
Rejoindre une équipe
Via le lien join-team reçu par email : acceptez l'invitation, définissez votre mot de passe si besoin, vous arrivez directement dans l'organisation invitante avec le rôle prévu (admin ou collaborateur).
Étape différée
Banque ou abonnement reportés ? Reprenez depuis Réglages → Intégrations (Bridge), Transactions (bandeau de connexion) ou Réglages → Abonnement. L'accès aux modules non financiers reste possible entre-temps.
Rôles et permissions
Klyrio distingue les dirigeants (owner et admin) des collaborateurs. Le rôle détermine les pages visibles, l'accès aux données financières et les actions sensibles.
Les collaborateurs travaillent sur un périmètre opérationnel (clients, projets, tâches autorisés). Les dirigeants voient l'ensemble de l'organisation, valident les demandes internes et configurent les intégrations.
Owner et admin
Accès complet : Transactions, Finance, équipe, fournisseurs, exports, intégrations (Bridge, Nylas, Stripe, MCP), alertes organisation et facturation. Les deux rôles ont les mêmes droits métier ; seul l'owner est le titulaire initial.
Pages masquées pour le collaborateur
Pas d'accès à /transactions, /finance, /team ni à la vue fournisseurs. La navigation et les recherches respectent ces exclusions.
Périmètre clients
Un collaborateur voit les clients dont il est responsable, ceux liés à ses tâches assignées ou aux projets dont il est membre (hors projets archivés). Les KPI financiers sensibles restent masqués sur les fiches.
Périmètre tâches et projets
Création et édition de tâches sur les clients autorisés. Lecture des projets ; archivage réservé aux dirigeants. Création de projet possible si le collaborateur a au moins un client dans son périmètre.
Actions sensibles
Validation des notes de frais et congés, gestion d'équipe, tokens MCP, déconnexion Bridge, export JSON organisation, profils TVA et règles bancaires : réservées aux dirigeants.
Tableau de bord selon le rôle
Le collaborateur voit un cockpit allégé (tâches, demandes, widgets ouverts) sans brief financier complet ni widgets banque réservés aux dirigeants.
Tableau de bord
La page d'accueil (/) est le cockpit quotidien. Trois vues sont disponibles : cockpit (synthèse), cash (focus trésorerie) et tâches (focus actions), selon votre rôle.
Des filtres globaux (période, client, membre) recadrent les KPI et listes. Le pinboard permet d'afficher, déplacer et masquer des widgets selon vos priorités.
Vues cockpit, cash et tâches
Basculez via le sélecteur de vue. Le contenu s'adapte : dirigeants avec banque connectée voient trésorerie et objectifs ; collaborateurs voient surtout tâches et alertes de leur périmètre.
Filtres période, client et membre
Restreignez l'analyse à une plage (jour, semaine, mois, trimestre, année ou personnalisée) et à un client ou un membre pour un pilotage ciblé.
Pinboard et widgets réels
Widgets disponibles : tâches, agenda, alertes, emails, finance, transactions, sorties à venir et objectif CA. Clients et projets restent accessibles via la navigation principale.
Mode édition du pinboard
Activez l'édition depuis la barre supérieure pour réorganiser la grille, redimensionner et choisir les widgets visibles. La composition est mémorisée dans ce navigateur pour l'organisation active.
Widgets banque et finance
Solde, dernière synchro Bridge, encaissements et objectif du mois — visibles pour les dirigeants lorsque la banque est connectée. Sans Bridge, ces emplacements restent masqués ou vides.
Emails et agenda
Aperçu inbox Nylas et semaine calendrier pour les comptes connectés par l'utilisateur. Chaque membre ne voit que sa propre boîte, pas celle des collègues.
Fraîcheur des données
Les montants bancaires reflètent la dernière synchronisation Bridge. Les indicateurs de période se recalculent quand vous changez filtre ou vue.
Transactions
La page /transactions liste les mouvements synchronisés via Bridge. Réservée aux dirigeants, elle est le lieu de catégorisation, d'affectation TVA, de rattachement client/projet et de validation métier.
Les actions groupées et les règles bancaires (manuelles ou apprises) accélèrent le traitement des flux récurrents. Chaque ligne possède un statut d'affichage qui indique où elle en est dans le workflow.
Synchronisation Bridge
Les mouvements entrent par la banque connectée, pas par import CSV. Filtrez par période, sens (entrées/sorties), recherche textuelle, client ou statut.
Catégorisation
Attribuez une catégorie revenu ou charge à chaque mouvement. C'est la base du CA encaissé, des sorties et de la TVA estimée en Finance.
TVA et profils
Indiquez le profil ou taux TVA sur la ligne. Pour un encaissement client, client + catégorie revenu + TVA sont requis avant validation complète.
Client et projet
Rattachez un mouvement à un client et, si besoin, à un projet pour le suivi commercial, la LTV et les attentes de paiement.
Actions groupées
Sélectionnez plusieurs lignes pour catégoriser, affecter un client ou modifier en une seule opération.
Règles manuelles et apprises
Créez une règle depuis une ligne validée ou gérez les règles apprises dans Réglages → Règles banque. Les libellés similaires seront pré-catégorisés aux prochains imports.
Statuts : à catégoriser et à revoir
À catégoriser : pas encore de catégorie exploitable. À revoir : catégorie ou rattachement présent mais à confirmer avant inclusion dans les indicateurs.
Statuts : validée, rattachée, interne, ignorée
Validée : encaissement complet (client, revenu, TVA). Rattachée : liée client et projet. Interne : virement interne. Ignorée : mouvement exclu des KPI (non exploitable ou marqué ignoré).
Finance
La vue /finance est réservée aux dirigeants. Elle synthétise trésorerie, projection, encaissements attendus, réconciliation et indicateurs clients (LTV, CAC) sur la période choisie.
Klyrio affiche des estimations de pilotage, pas des comptes certifiés. La TVA y est indicative ; seul votre expert-comptable valide les montants déclaratifs.
Trésorerie et projection
Point de départ : soldes des comptes Bridge en EUR. La trésorerie nette soustrait les réserves estimées (TVA, factures fournisseurs, charges à venir). La projection intègre encaissements attendus et échéances sortantes.
Objectifs CA HT et encaissement TTC
Deux cibles mensuelles : chiffre d'affaires HT (revenus validés) et encaissement TTC (entrées client validées avec TVA). Suivez la progression de chacune sur la période en cours.
Encaissements attendus
Créez manuellement les montants attendus avant passage en banque (acompte, solde). Ils alimentent la projection et les alertes d'impayé.
Réconciliation et allocation
Rattachez une entrée bancaire validée à une attente de paiement pour solder une créance. Le reste à encaisser par client est visible dans le classement dédié.
LTV et CAC
Lifetime Value : revenus HT validés sur 12 mois glissants par client. CAC : coût d'acquisition estimé quand les données le permettent — utile pour prioriser les comptes.
TVA estimée
Synthèse TVA collectée et déductible sur la période, à partir des transactions catégorisées avec profil TVA. Indicateur de suivi uniquement.
Filtres et sections
Filtrez par période et client. Les sections (objectifs, attentes, clients, TVA) se naviguent depuis la page ou les liens du cockpit.
Recherche et notifications
La barre supérieure propose une recherche globale limitée aux clients, transactions (dirigeants), projets et tâches — pas aux pages ni aux réglages.
La cloche notifications reprend alertes déclenchées et événements récents ; marquez comme lu ou ouvrez la cible directement.
Périmètre de recherche
Quatre types de résultats : client, transaction, projet, tâche. La recherche respecte votre rôle (pas de transactions pour un collaborateur).
Raccourci et navigation
Saisissez quelques caractères : résultats groupés par type avec lien direct vers la fiche ou la ligne concernée.
Cloche alertes
Liste des notifications non lues : alertes trésorerie, tâches, clients, assignations. Ouvrez la cible ou marquez tout comme lu.
Lecture et statut
Chaque notification passe en lu à l'ouverture ou manuellement. L'historique récent reste consultable.
Digest email
Si activé dans Réglages → Notifications, un récapitulatif email peut être envoyé selon la fréquence choisie (immédiat ou digest).
Urgences in-app
Certaines alertes critiques peuvent forcer l'affichage in-app même si d'autres canaux sont en digest — selon la configuration organisation.
Alertes
Le moteur d'alertes surveille trésorerie, impayés, objectif CA, inactivité client, tâches en retard et transactions non catégorisées depuis trop longtemps.
Configurez seuils et types dans Réglages → Alertes (dirigeants). Les déclenchements apparaissent sur le pinboard, dans la cloche et par email si activé.
Trésorerie basse
Alerte quand le solde ou la trésorerie nette passe sous le seuil défini en euros.
Impayés et encaissements
Factures ou attentes dépassant l'échéance sans encaissement rapproché. Relance prioritaire sur le cockpit.
Objectif CA du mois
À mi-parcours (jour configurable), alerte si la progression CA ou encaissement est en retard sur la cible mensuelle.
Tâches en retard
Échéance dépassée selon le délai configuré. Visible sur le widget alertes et en notification.
Clients inactifs
Compte sans interaction récente au-delà du seuil de jours défini.
Transactions à traiter
Lignes non catégorisées ou en attente depuis plus de N jours — incite à finaliser la catégorisation.
Anti-bruit et traitement
Regroupement et seuils configurables limitent les doublons. Marquez une alerte traitée depuis le cockpit ; les réglages organisation pilotent la sensibilité.
Clients
La liste /clients regroupe vos comptes commerciaux. Chaque fiche 360° centralise sept onglets : infos, contacts, finance, projets, tâches, contrats et activité.
Import CSV pour migrer une base existante. Les collaborateurs accèdent aux clients de leur périmètre sans voir les KPI financiers sensibles réservés aux dirigeants.
Liste et recherche
Filtrez, triez et ouvrez une fiche en un clic. La recherche globale (barre supérieure) inclut aussi les clients par nom.
Fiche 360° — sept onglets
Infos (coordonnées, responsable, santé), Contacts, Finance (encaissements et attentes — KPI masqués pour collaborateurs), Projets, Tâches, Contrats/documents, Activité (historique et interactions).
Responsable et santé
Assignez un membre responsable du compte. Le score de santé combine engagement, retards et signaux récents pour prioriser les relances.
Tâches et projets liés
Depuis la fiche, accédez aux tâches ouvertes et aux projets actifs du client sans quitter le contexte.
Interactions et activité
Consignez appels, réunions ou notes. Le journal d'activité retrace les modifications importantes sur le compte.
Email Nylas
Lisez et envoyez depuis la fiche lorsque votre boîte est connectée (Nylas). Les fils peuvent être rattachés au client pour le suivi commercial.
Documents et contrats
Joignez fichiers, suivez dates d'expiration et types (contrat, facture reçue, légal). Téléchargement via liens sécurisés.
Import CSV et périmètre collaborateur
Import en masse depuis la liste (colonnes documentées). Le collaborateur ne voit que les clients autorisés et n'accède pas aux montants CA, marge ou trésorerie détaillés.
Fournisseurs
La gestion fournisseurs est réservée aux dirigeants, accessible via /clients?view=suppliers. Elle complète le suivi des achats, charges récurrentes et échéances sortantes.
Les collaborateurs n'ont pas accès à cette vue ni aux KPI fournisseurs affichés en Finance.
Vue fournisseurs
Basculez depuis l'onglet Fournisseurs du portefeuille clients. Liste des prestataires avec recherche et accès fiche détaillée.
Contacts fournisseur
Enregistrez interlocuteurs, emails et rôles pour chaque prestataire, comme sur les fiches clients.
Factures et documents
Attachez factures reçues, montants et dates. Alimente le suivi des charges et la projection de trésorerie sortante.
Charges récurrentes
Associez dépenses et catégories aux fournisseurs pour anticiper les sorties récurrentes dans la trésorerie nette.
Échéances et projection
Les factures ouvertes et charges à venir sont prises en compte dans les réserves de trésorerie affichées en Finance.
Accès dirigeant uniquement
Seuls owner et admin voient et modifient les fournisseurs. Aucun raccourci collaborateur vers cette vue.
Projets
Le portefeuille /projects présente les dossiers en cartes (grille responsive), filtrables par période, client et membre. Chaque carte résume statut, client, risques et jalons.
Chaque projet regroupe jalons, équipe, temps, dépenses et risques. L'archivage est réservé aux dirigeants.
Portefeuille cartes
Vue grille avec statut, client, risques et jalons. Filtrez par client ou membre pour isoler un portefeuille commercial ou une charge équipe.
Création et périmètre
Les dirigeants créent librement. Un collaborateur peut créer un projet s'il a au moins un client dans son périmètre autorisé.
Jalons
Dates clés et livrables pour suivre l'avancement commercial ou opérationnel sur la fiche projet.
Équipe projet
Membres assignés au dossier. L'appartenance au projet étend le périmètre client du collaborateur concerné.
Temps et dépenses
Saisissez le temps passé et les dépenses liées pour suivre la consommation du budget et le lien avec les transactions bancaires.
Risques
Signalez retards, dépassements ou dépendances. Le compteur de risques apparaît sur la carte portefeuille.
Archivage dirigeant
Clôturer ou archiver un projet masque le dossier des listes actives tout en conservant client, transactions et historique. Action réservée aux dirigeants.
Tâches
La page /tasks centralise création, assignation, priorités, échéances, catégories et récurrences. Les filtres combinent statut, assigné, client, catégorie et tri.
La visibilité collaborateur dépend du périmètre autorisé (clients responsables, tâches assignées, projets membres). Les filtres assigné, client, catégorie et statut affinent la liste à la demande.
Création et assignation
Titre, description, priorité, échéance, client ou projet lié, catégorie et membre responsable. Une notification in-app est envoyée à l'assigné si ce n'est pas vous.
Priorité et échéance
Les tâches en retard sont mises en évidence. Tri par échéance, priorité, client, assigné ou date de création.
Catégories
Organisez par type (commercial, admin, production) via les catégories définies dans Réglages → Catégories de tâches.
Récurrence
Programmez des tâches répétées (hebdomadaire, mensuelle, etc.) pour les routines internes. Les occurrences futures apparaissent selon la règle définie.
Filtres et statuts
Filtrez ouvertes, terminées ou archivées. Scope « interne » pour les tâches sans client. Filtre assigné « moi » ou par membre disponible pour les dirigeants.
Visibilité collaborateur
Un collaborateur crée ou modifie sur les clients de son périmètre. Il voit les tâches de l'organisation liées à ces clients, pas l'ensemble des dossiers hors scope.
Achèvement et archivage
Marquez terminé depuis la liste ou la fiche. Les tâches récemment complétées restent consultables ; l'archivage les retire des vues ouvertes.
Demandes internes
Les collaborateurs déposent notes de frais, demandes de congés ou demandes libres depuis /admin-requests. Les dirigeants valident ou refusent depuis la file dédiée.
Chaque demande a un statut visible par l'auteur et les validateurs ; l'historique est tracé dans l'activité.
Notes de frais
Montant, justificatif (fichier), date et catégorie. Soumission pour validation dirigeant avant remboursement ou comptabilisation interne.
Congés
Plage de dates et motif. Approbation ou refus par owner/admin ; le collaborateur suit le statut en temps réel.
Demande libre
Formulaire flexible (matériel, formation, autre besoin interne) avec description et pièces jointes si nécessaire.
File de validation
Les dirigeants voient toutes les demandes en attente et peuvent valider, refuser, rouvrir une demande traitée ou l'archiver une fois le dossier clos.
Statuts
À traiter, En cours, Approuvée, Refusée ou Archivée. Chaque transition est visible par l'auteur et les validateurs ; les notifications in-app informent les parties prenantes.
Équipe
La page /team permet d'inviter des administrateurs ou collaborateurs, de modifier les rôles et de retirer un accès. Réservée aux owner et admin.
Le retrait d'un membre révoque l'accès immédiat sans effacer l'historique d'activité déjà enregistré.
Invitations
Envoyez un lien join-team par email avec rôle admin ou collaborateur. Le lien a une validité limitée ; renvoyez une invitation si expirée.
Rôles
Promouvoir un collaborateur en admin ou rétrograder un admin en collaborateur. Le owner initial conserve ses droits.
Sièges et facturation
Chaque membre actif peut impacter la facturation Stripe selon la formule en vigueur. Consultez Réglages → Abonnement pour le détail.
Retrait de membre
Révoquez l'accès d'un départ ou d'un prestataire. Ses actions passées restent dans le journal d'activité.
Accès collaborateur
Les collaborateurs n'accèdent pas à cette page ni à la gestion des invitations.
Activité
Le journal /activity trace les actions importantes : créations, modifications, validations, exports. Les dirigeants voient l'organisation entière ; les collaborateurs uniquement leurs propres événements (scope personnel).
Aucune donnée d'une autre organisation n'est visible — l'isolation multi-tenant est appliquée côté serveur et en base.
Journal organisation
Fil chronologique pour dirigeants : type d'événement, auteur, cible (client, tâche, transaction selon droits) et horodatage.
Journal personnel
Le collaborateur consulte les événements dont il est auteur ou destinataire, via le filtre scope adapté à son rôle.
Filtres
Affinez par période, type d'action ou membre (dirigeants) pour retrouver une opération précise.
Export CSV
Téléchargez la période filtrée pour audit interne ou contrôle. Réservé aux dirigeants pour l'export organisation complet.
Confidentialité
Les exports et lectures respectent le périmètre organisation. Pas d'accès croisé entre comptes clients Klyrio.
Réglages
Le hub /settings regroupe quatorze sections pour les dirigeants et cinq pour les collaborateurs. La navigation latérale de ce guide reprend la même logique de chapitres.
Profil, intégrations personnelles (Nylas) et préférences de notification sont communs ; Bridge, facturation, MCP, TVA, catégories, règles banque, entreprise et export restent dirigeants.
Profil (tous les rôles)
Prénom et nom modifiables pour personnaliser l'accueil. Email en lecture seule — il est lié au compte de connexion ; le mot de passe se change via le flux dédié (mot de passe oublié), pas ici.
Sections dirigeant (14)
Profil, Intégrations (Bridge + Nylas), Abonnement, MCP, Langue, Alertes, Notifications, TVA, Catégories transactions, Règles banque, Catégories tâches, Entreprise, Documents, Export.
Sections collaborateur (5)
Profil, Intégrations (Nylas uniquement), Langue, Notifications, Catégories de tâches (lecture ou gestion selon politique — création réservée aux dirigeants).
Intégrations
Bridge (dirigeant) : connexion, reconnexion, comptes, déconnexion. Gmail et Google Agenda (chaque utilisateur) : connexion OAuth Google depuis Réglages → Intégrations.
Abonnement Stripe
État de l'essai, renouvellement, sièges actifs et lien vers le portail client pour factures et moyen de paiement.
MCP
Génération, nommage, scopes lecture/écriture et révocation des tokens pour Cursor, Claude ou autres clients MCP compatibles.
Alertes et notifications
Seuils trésorerie, retards, objectif CA, inactivité client (dirigeant). Préférences cloche in-app et digest email pour tous.
TVA, catégories, export
Profils TVA, plan de catégories revenus/charges, règles apprises, documents légaux organisation et export JSON (dirigeant).
Aide in-app
La page /help est accessible une fois connecté : guides pas à pas, glossaire KPI, FAQ et formulaire support. Elle complète ce guide public.
Les guides couvrent indicateurs, banque, catégorisation, trésorerie, clients et projets, plus la configuration des notifications.
Guide indicateurs
Comprendre CA encaissé, trésorerie nette, objectif mensuel, LTV et TVA estimée — avec la période et les transactions validées comme base.
Guide banque
Connecter Bridge, attendre la première synchro, gérer plusieurs comptes EUR et reconnecter en cas d'erreur.
Guide catégorisation
Traiter les lignes à catégoriser, valider, créer des règles bancaires et lier client + TVA sur les encaissements.
Guide trésorerie
Lire trésorerie nette, réserves soustraites et seuils d'alerte configurables.
Guide clients et projets
Structurer comptes, attentes de paiement, rattachements transaction/projet et lecture de la fiche 360°.
Guide notifications et support
Configurer alertes et digest email dans Réglages. Déposer un ticket support depuis l'aide pour contacter l'équipe Klyrio.
Jenih — copilot
Jenih est le copilot IA intégré à Klyrio : bouton flottant, agents spécialisés et lecture du contexte de votre tableau de bord. Il ne modifie jamais vos données sans confirmation explicite.
Le mode Auto laisse Jenih choisir l'agent adapté. Vous pouvez aussi sélectionner Accueil, Tableau de bord, Projets, Trésorerie, Tâches, Clients ou Complet. Trésorerie est réservé aux dirigeants. La dictée vocale permet de saisir une consigne au micro.
Agents spécialisés
Auto : sélection automatique selon la question. Accueil : réponse rapide sans outils. Tableau de bord : alertes et priorités. Projets, Tâches, Clients : contexte métier ciblé. Trésorerie : transactions et catégories (dirigeants). Complet : tous les outils, plus lent.
Lecture du tableau de bord
Interrogez soldes, tâches en retard, clients ou projets sans quitter l'écran en cours. Jenih s'appuie sur les données de votre organisation et votre rôle.
Écriture après confirmation
Création ou modification (tâche, catégorie, rattachement) affichée en aperçu avec jeton de confirmation. Rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas validé.
Dictée
Dictez une instruction au micro pour gagner du temps sur mobile ou en déplacement. Utile pour créer une tâche ou poser une question rapide.
Agent Trésorerie dirigeant
Les collaborateurs n'accèdent pas à l'agent Trésorerie ni aux suggestions qui exposent des données bancaires. Le panneau bascule automatiquement vers un agent autorisé si besoin.
Confidentialité email
Emails et agenda passent par l'infrastructure Nylas dédiée. Le contenu brut de votre boîte n'est pas exporté vers des modèles non maîtrisés en dehors des outils prévus.
MCP — Model Context Protocol
Les dirigeants génèrent des tokens MCP pour connecter Cursor, Claude Desktop ou Codex à leur organisation Klyrio. Vingt-cinq outils exposent lecture et actions contrôlées alignées sur les permissions.
Chaque token peut être limité en lecture seule ou inclure l'écriture (avec confirmation côté produit). Révocation et journal d'audit disponibles.
Vingt-cinq outils
Lecture : cockpit, clients, projets, tâches, transactions, alertes, trésorerie, emails, agenda, équipe. Écriture : tâches, catégorisation, attentes de paiement, clients/contacts/projets selon scopes.
Tokens et scopes
Créez un token nommé par environnement (IDE, assistant). Choisissez lecture seule ou écriture. Le secret n'est affiché qu'une fois à la création.
Lecture et écriture contrôlée
Les outils d'écriture respectent le rôle dirigeant et les validations métier (ex. catégoriser une transaction demande les champs requis). Pas d'accès finance pour un token collaborateur.
Email et agenda
Des outils de lecture des emails, de recherche dans la boîte et de consultation de l'agenda hebdomadaire passent par Nylas, dans le périmètre de la boîte connectée de l'utilisateur ayant créé le token.
Accès dirigeants
Seuls owner et admin accèdent à la configuration MCP dans Réglages. Les collaborateurs n'y ont pas accès.
Révocation et audit
Révoquez un token compromis immédiatement. Les appels sensibles sont journalisés pour traçabilité interne.
Bridge — open banking
Bridge connecte vos comptes bancaires en lecture seule (DSP2). Les mouvements sont importés périodiquement vers Klyrio ; plusieurs comptes EUR peuvent coexister sur une même organisation.
Klyrio ne stocke pas vos identifiants bancaires : l'authentification passe par l'interface agréée Bridge.
Connexion et reconnexion
Lancez depuis l'onboarding ou Réglages → Intégrations. En cas d'expiration ou d'erreur, utilisez Reconnecter sans perdre l'historique déjà importé.
Multi-comptes
Reliez plusieurs IBAN ou établissements. Activez ou désactivez chaque compte ; tous alimentent Transactions et Finance tant qu'ils sont actifs.
Synchronisation
Import automatique des mouvements et mise à jour des soldes. Une synchro manuelle peut être relancée depuis les réglages si proposée.
Date de fraîcheur
La dernière synchronisation réussie est affichée sur le tableau de bord et dans la carte Bridge. Les KPI reflètent cet instant.
Retrait d'une banque
Déconnecter une connexion supprime les comptes et transactions associés de Klyrio (action irréversible pour cette banque). Les autres connexions restent intactes.
Limites
Lecture seule : pas de virement depuis Klyrio. Couverture des établissements selon Bridge. Les mouvements n'entrent pas par import CSV manuel.
Gmail et Google Agenda
Connectez Gmail et Google Agenda depuis Réglages → Intégrations. La connexion passe par un partenaire OAuth certifié Google : l'écran de consentement peut afficher son nom technique, mais KLYRIO n'accède qu'aux autorisations email et agenda que vous validez.
Chaque membre connecte sa propre boîte ; les dirigeants ne voient pas le courrier personnel d'un collaborateur sans partage métier explicite sur la fiche client.
Connexion per-user
OAuth Google depuis Réglages → Intégrations. Une connexion active par compte Gmail et par utilisateur Klyrio.
Inbox et envoi
Lisez les fils depuis Klyrio ou la fiche client. Rédigez et envoyez avec le contexte client pré-rempli lorsque le fil est rattaché.
Agenda semaine
Widget calendrier sur le pinboard et sélection du calendrier Google principal à afficher. Événements en lecture pour le pilotage quotidien.
Scopes et consentement
Autorisations Gmail et Google Agenda demandées explicitement à la connexion. Déconnectez depuis les réglages pour révoquer l'accès.
Fiche client
Rattachez un fil non lié à un client depuis les réglages Intégrations. Les échanges apparaissent ensuite dans l'onglet activité ou email de la fiche.
Facturation abonnement
L'abonnement Klyrio est géré par Stripe : essai, facturation récurrente et portail client pour factures et moyen de paiement. Réservé aux dirigeants dans Réglages → Abonnement.
Les tarifs affichés suivent la grille en vigueur au moment de la souscription — ce guide ne fixe pas de montants.
Essai
Démarrage avec période d'essai limitée selon la formule active. Conversion en abonnement payant à l'issue ou à la souscription anticipée.
Sièges collaborateurs
La facturation peut inclure un socle et des sièges par membre actif selon la formule. Le détail apparaît dans Réglages → Abonnement et sur le portail Stripe.
Portail client Stripe
Téléchargez factures, mettez à jour la carte bancaire ou gérez la résiliation si autorisé par votre contrat.
États d'abonnement
Actif, en essai, impayé, incomplet ou résilié — chaque état est affiché clairement avec la date de fin d'accès si applicable.
Parcours entreprise
Au-delà du seuil de sièges en libre-service, contact commercial pour devis et activation. Pas de checkout automatique dans ce cas.
Import et export
Klyrio permet d'importer des clients en CSV et d'exporter le journal d'activité en CSV ou un snapshot JSON de l'organisation (dirigeant).
Il n'y a pas d'import CSV de transactions : les mouvements proviennent exclusivement de Bridge.
Import CSV clients
Modèle de colonnes documenté depuis la liste clients. Création ou mise à jour en masse ; vérifiez les doublons avant import.
Export CSV activité
Journal filtré exportable pour audit interne. Respecte le scope dirigeant ou personnel.
Export JSON organisation
Sauvegarde structurée des paramètres et métadonnées (hors secrets et tokens) depuis Réglages → Export. Réservé aux dirigeants.
Pas d'import transactions
Aucun chargement manuel de relevé bancaire. Reconnectez Bridge ou attendez la prochaine synchro.
Sécurité et limites
Les exports sont authentifiés et limités à votre organisation. Ne partagez pas les fichiers exportés sans contrôle d'accès.
TVA
Configurez des profils TVA (taux normal, réduit, exonération, déductible) et assignez-les aux catégories ou aux lignes transaction.
La vue Finance affiche une estimation TVA collectée et déductible sur la période — indicateur de pilotage, pas de déclaration ou liasse officielle.
Profils TVA
Créez et archivez des profils avec taux et sens (collectée, déductible, neutre). Profils système fournis à l'installation.
Catégorie et transaction
Associez un profil par défaut à une catégorie ou surchargez sur une ligne lors de la catégorisation en Transactions.
Estimation collectée et déductible
Finance agrège les montants selon les transactions validées avec profil TVA sur la période filtrée.
Montants HT et TTC
Le CA et les objectifs s'expriment en HT ; les encaissements client validés en TTC. Chaque écran affiche l'unité adaptée à l'indicateur consulté.
Hors déclaration fiscale
Klyrio n'édite pas de déclaration TVA, liasse ou télétransmission. Transmettez les exports à votre expert-comptable pour la conformité.